Sinopsis: Sekelompok orang Gipsi berkemah di luar tembok istana Count Arnheim. Istri Oliver menculik putri Count's Arline, lalu meninggalkan anak itu dan melarikan diri dengan kekasihnya, Devilshoof. Tidak tahu identitas aslinya, Oliver, dengan bantuan "Paman" Stanley, mengangkat gadis itu sebagai miliknya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Arline, yang masih tidak sadar akan kelahirannya yang mulia, tertangkap melanggar dasar Count dan dilempar ke ruang bawah tanah. Sementara itu, Stanley dan Oliver melewatkan waktu dengan bermain "jari" dan dengan bungkuk menukar kantong perdagangan mereka. Akhirnya, tepat pada saat Oliver membutuhkan pertolongannya untuk menyelamatkan Arline, Stanley mabuk saat menyedot anggur ke dalam botol.